Allwyn και ΟΠΑΠ ενώνονται με αποτίμηση €16 δισ. – Στόχος η είσοδος σε διεθνές χρηματιστήριο Λονδίνου ή Νέας Υόρκης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΓΚΑΚΗΣ

Με συναλλαγή-ορόσημο αξίας €16 δισ., η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως. Η νέα οντότητα, με την επωνυμία Allwyn, αποτιμάται συνολικά σε €16 δισ., φέρνοντας μαζί δύο ηγέτες του κλάδου με ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και διεθνείς αγορές.

Η επιχειρηματική συνένωση προβλέπει τη μεταφορά της καταστατικής έδρας του ΟΠΑΠ στο Λουξεμβούργο και κατόπιν στην Ελβετία, όπου βρίσκεται ήδη η έδρα της Allwyn. Η νέα Allwyn θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ εξετάζεται παράλληλη εισαγωγή της σε διεθνές χρηματιστήριο (Λονδίνου ή Νέας Υόρκης).

Οικονομικά, το pro forma EBITDA της συνενωμένης εταιρείας ανέρχεται σε €1,92 δισ. για το 12μηνο έως 30/06/2025, με στόχο διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης EBITDA (CAGR) την τριετία 2024-2026. Το νέο σχήμα επιδιώκει διεύρυνση της ψηφιακής του παρουσίας, με επενδύσεις σε ιδιόκτητες τεχνολογίες, περιεχόμενο και τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την καινοτομία και μειώνοντας την εξάρτηση από τρίτους παρόχους.

Η Allwyn θα συνεισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία (πλην των μετοχών στον ΟΠΑΠ) στη νέα οντότητα LuxCo, με αντάλλαγμα:

  • 437,7 εκατ. κοινές μετοχές, αξίας €8,8 δισ. (€20,12/μετοχή), και
  • 536,2 εκατ. προνομιούχες μετοχές, αξίας €161 εκατ. (€0,30/μετοχή), με απόδοση ~5%.

Αυτό αντιστοιχεί σε συμμετοχή 78,5% της Allwyn και 21,5% των υφιστάμενων μετόχων του ΟΠΑΠ. Η KKCG, μητρική της Allwyn, αναμένεται να ελέγχει το 85% των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Allwyn επενδύει στρατηγικά στον κλάδο από το 2013, όταν απέκτησε το πρώτο ποσοστό στον ΟΠΑΠ. Η συνεργασία εμβαθύνεται πλέον μέσω μιας πλήρους συνένωσης, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης και τεχνολογικής υπεροχής.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν:

  • Προμέρισμα €0,50 το Νοέμβριο 2025,
  • Τελικό μέρισμα €0,80 μετά την ολοκλήρωση,
  • Ελάχιστο μέρισμα €1,00 από το 2026,
  • Option επανεπένδυσης (scrip option).

Συνολικά, η νέα εταιρεία προβλέπει σταθερές διανομές και δυνατότητα για ειδικά μερίσματα και επαναγορές μετοχών, διατηρώντας ταυτόχρονα δυνατότητα επενδύσεων σε νέες αγορές ή εξαγορές.

Η αναλογία καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώνεται σε 2,7x (pro forma), με στόχο το 2,5x μεσοπρόθεσμα. Η συναλλαγή αναμένεται να φέρει μετά φόρων απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου πάνω από το κόστος κεφαλαίου του ΟΠΑΠ, ενισχύοντας τη δημιουργία μετοχικής αξίας.

Στο διοικητικό σχήμα, ο Robert Chvatal (CEO της Allwyn) και ο Kenneth Morton (CFO της Allwyn) αναλαμβάνουν αντίστοιχες θέσεις στη Συνενωμένη Εταιρεία. Ο Jan Karas και ο Pavel Mucha θα συνεχίσουν να ηγούνται των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το ΔΣ της νέας Allwyn θα αποτελείται από 8 μέλη, 4 εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος παραμένει ο Karel Komarek.

Η συνένωση συνιστά ένα καίριο βήμα για τον ΟΠΑΠ, που αλλάζει εμπορικό σήμα σε “Allwyn” από το Α’ τρίμηνο του 2026. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει το brand σε διεθνές επίπεδο και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νεότερων γενεών καταναλωτών.

Σε μια εποχή ταχύτατων αλλαγών στον κλάδο ψυχαγωγίας, η νέα Allwyn έρχεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο, φέρνοντας συνδυαστικά τεχνολογία, οικονομίες κλίμακας και διεθνή παρουσία. Με €16 δισ. αποτίμηση και στρατηγικό ορίζοντα διεθνούς ανάπτυξης, η νέα εταιρεία εδραιώνει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο των τυχερών παιγνίων.

https://www.mikrometoxos.gr
Share the Post:

Συμμετέχουμε μας στην Αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στην ολοκληρωτική αναβάθμιση της λειτουργίας και της εικόνας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) προχωρούν όλο και περισσότεροι Δήμοι της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η BRD Creative – Επιγραφές Bardakis συμβάλλει ενεργά στο έργο αυτό, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σήμανσης και εξοπλισμού που χαρακτηρίζονται από:

Ποιότητα κατασκευής

Αντοχή στον χρόνο

Άψογο φινίρισμα

Συμμόρφωση με όλες τις επίσημες οδηγίες και προδιαγραφές

Προϊόντα & Λύσεις για ΚΕΠ

✔ Εξωτερική επιγραφή ΚΕΠ
✔ Επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα
✔ Φανάρια διπλής όψεως ΚΕΠ
✔ Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
✔ Βινυλικές επιγραφές – P.V.C.
✔ Γραφειακός εξοπλισμός
✔ Καθίσματα & τροχήλατες πολυθρόνες
✔ Προστατευτικά – διαχωριστικά τζάμια ασφαλείας (security glass)